네이버파이낸셜과 두나무가 오는 27일 합병 관련 첫 공동 기자회견을 연다.
24일 금융권에 따르면 양사는 오는 26일 각각 이사회를 열고 합병안을 의결한 뒤 27일 이해진 네이버 의장과 송치형 두나무 회장이 첫 공동 기자회견을 열고 직접 합병 계획과 합병 후 사업 구상안 등에 대해 직접 발표한다. 기자 회견은 네이버 제2사옥인 네이버 1784에서 진행된다.
이밖에 실무를 이끄는 김형년 두나무 부회장과 최수연 네이버 대표, 오경석 두나무 대표, 박상진 네이버파이낸셜 대표 등 양사 핵심 경영진도 참석할 것으로 알려졌다.
이번 합병으로 두나무가 보유한 국내 최고 수준 블록체인 기술을 활용해 발행한 원화 스테이블 코인을 네이버페이 기반 간편결제망에 통합하고, 이커머스 시장에서 네이버와 시너지 효과가 기대되는 상황이다. 네이버파이낸셜의 미국 뉴욕증시 나스닥 상장도 거론되고 있다.
딜은 포괄적 주식 교환 방식으로 진행될 전망이다. 두나무 주주들이 보유한 주식을 네이버파이낸셜 신주와 교환하는 형태로, 절차가 마무리되면 두나무는 네이버파이낸셜의 100% 자회사가 된다.
핵심인 합병 교환 비율은 1대 3이 유력하다. 즉 두나무 주식 1주당 네이버파이낸셜 주식 3주를 받는 구조다. 현재 시장에서는 네이버파이낸셜 기업가치를 약 5조원, 두나무 기업가치를 약 15조원으로 평가하고 있다.
다만 합병 성사를 위해서는 주주총회 특별결의 통과가 관건이다. 합병안 의결을 위해선 출석 주주의 3분의 2 이상, 발행주식 총수의 3분의 1 이상 동의가 필요하며, 두 회사의 주주 구성과 이해관계에 따라 막판 변수가 발생할 수 있다는 관측도 나온다.
현정민 기자 mine04@segye.com
