젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 둘러싼 논란이 국내 반도체 생태계에 악영향을 미칠지 주목을 끈다. 그래픽처리장치(GPU) 공급과 시스템 통합, 차량 실증 등 엔비디아와 협력한 사업 범위가 적지 않은 상황에서 이사회 조사 이후 경영·사업상의 변화가 생길지가 주요 관심사다. 이른바 ‘AI 깐부 동맹’이 위협받을 수도 있다.
11일 IT업계에 따르면 지난 8일 황 CEO는 미 정보당국으로부터 중국 스파이로 지목된 여성과의 불륜 관계를 시인했다. 엔비디아 이사회는 이에 대한 독립조사에 나섰다.
젠슨 황 스캔들은 단순 불륜 사건에 그치지 않을 공산이 크다. 글로벌 AI 생태계를 주도하는 엔비디아의 창업자이자 CEO라서다. 자칫 황 CEO를 향한 의혹이 사실로 드러나 엔비디아의 지배구조가 흔들릴 경우, 엔비디아와 국내 반도체 기업들 간 협력에 제동이 걸릴 거란 우려가 나온다.
우선 삼성전자는 엔비디아와 메모리와 시스템반도체 등 다양한 분야에서 협력 범위를 넓히고 있다. 이 회사는 엔비디아의 가속 컴퓨팅과 디지털 트윈 기술 등을 반도체 제조 역량과 결합해 연구개발(R&D)부터 설계·제조에 이르는 전 과정에 AI를 적용하는 ‘AI 팩토리’ 구축을 추진 중이다. 지난 6월 황 CEO의 방한 당시 삼성전자는 엔비디아와 HBM4E와 HBM5 등 차세대 메모리 협력 방안을 논의했다. 또한 서버용 저전력 메모리 모듈 소캠(SOCAMM) 공급 및 파운드리 사업으로의 협업 확대도 약속했다.
SK하이닉스는 엔비디아와 사실상 ‘혈맹 관계’다. 올해 2분기 기준 SK하이닉스의 글로벌 HBM 시장점유율은 50%인데, 엔비디아가 핵심 고객사다. SK하이닉스는 엔비디아의 최대 단일 고객사로서 메모리 공급에서 더 나아가 로보틱스, AI 인프라 사업 등으로 협업을 계획 중이다. 지난 6월 황 CEO의 방한 당시, 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축을 위한 차세대 메모리를 공동 개발하고, 반도체 설계 및 제조를 가속화하는 장기 기술 파트너십을 강화하겠다고 발표했다. 당시 핵심 계열사인 SK텔레콤도 AI 작업에 특화된 데이터센터인 AI 팩토리를 GW(기가와트)급 스케일을 목표로 확장해 나갈 예정이라고 전했다.
국내 반도체 생태계로선 엔비디아의 GPU 공급 일정이나 물량 배정에 변화가 생길 경우, 초기 가동 시점 또는 고객사에 제공할 연산 용량에 악영향을 받을 수 있다.
하지만 국내 기업에 미치는 영향은 크지 않을 거란 관측도 나온다. 현재 불거진 의혹만으로 엔비디아향 HBM 공급 계획이 바뀌기 어렵다는 의견이 많다. 설령 엔비디아의 사업 추진이 지연되더라도 AMD 등 경쟁사가 수요를 가져갈 수 있다. 게다가 국내 반도체 투톱은 장기공급계약(LTA)을 통해 안정적인 수요처를 마련해둔 상태다.
김양팽 산업연구원 전문연구원도 이번 사태가 한국 반도체 기업에 미칠 영향이 제한적일 거라고 분석했다. 김 전문연구원은 “전체 AI 산업 생태계에서 엔비디아의 지위를 노리고 있는 기업들이 많을텐데, (엔비디아의 위상이 약화할 경우) 우리 반도체 기업들은 그들에 반도체를 공급하면 된다”고 분석했다. 그는 이어 “황 CEO의 영향력이 크더라도 한국 반도체 기업들은 (황 CEO 개인이 아닌) 엔비디아란 기업과 계약을 한 거라서, 이번 리스크가 (국내 반도체 기업에) 큰 지장을 주긴 어려울 것”이라고 부연했다.
오현승 기자 hsoh@segye.com
