롯데카드의 재매각 절차가 진행되는 가운데 새로운 주인이 나타날지 주목된다. 롯데카드 공동 투자자인 우리은행이 지분 처분 추진을 통해 우리금융그룹이 잠재적 인수 후보군에서 한 발 물러서면서 포트폴리오 다양화에 관심이 높은 하나금융에 시장의 눈이 쏠린다.
3일 금융업계에 따르면 롯데카드의 최대주주인 사모펀드 MBK파트너스가 경영권 매각을 추진하는 과정애서 공동 투자자인 우리은행도 보유지분 20%를 공동 매각하는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 공동 매각이 이뤄지면 매각 대상은 MBK파트너스가 보유한 지분(59.83%)과 우리은행 지분 20%로 총 80%에 이른다.
지난해 말 MBK파트너스는 롯데카드 매각 주관사에 UBS를 선정한 바 있다. 당시 UBS는 주요 금융지주, 잠재 인수 후보자를 대상으로 이러한 내용의 투자설명서를 보낸 것으로 알려졌다.
MBK파트너스는 지난 2019년 5월 롯데그룹의 지주회사 체제 전환 과정에서 우리은행과 함께 롯데카드 지분 79.83%를 약 1조3810억원에 매수했다. 현재 롯데카드 지분은 MBK파트너스 59.83%, 롯데쇼핑·우리은행이 각 20%씩 보유 중이다.
지난 2022년 처음으로 매각 과정에서 시장에서 원하는 매각가와 차이가 나면서 매각이 무산된 바 있다. 당시 MBK파트너스는 JP모건을 매각 주관사로 선정하고 예비입찰에서 하나금융지주가 참여했다. MBK파트너스는 롯데카드 적정 매각가를 3조원을 제시했지만 입장차를 좁히지 못했다.
현재 잠재적 인수 후보자로는 하나금융·우리금융 등 금융지주부터 네이버·카카오까지 다양한 금융사가 물망에 오르고 있다. 이 가운데 하나금융이 가장 가능성이 높은 곳으로 거론된다. 이미 한차례 인수 시도를 한 경험이 있는 하나금융의 하나카드는 롯데카드를 인수하면 ‘빅2’ 카드사로 재탄생할 수 있다.
현재 롯데카드 지분을 가진 우리금융도 잠재 인수 후보자로 여겨진다. 우리카드도 롯데카드를 흡수할 경우 상위권 카드사로 한 단계 올라갈 수 있다. 다만 우리금융이 동양·ABL생명을 인수를 추진 중이기 때문에 롯데카드 인수에 소극적으로 나설 것이라는 전망이 제기된다. 우리금융 관계자는 “보유 지분 정리를 추진하는 것은 맞지만만 인수 대상에서 공식적으로 빠지는 것은 아니다”고 말했다.
MBK파트너스가 희망한 롯데카드에 대한 매각가는 3조원에서 2조원 중반대까지 떨어진 것으로 알려졌다. 하지만 카드사 영업 환경이 녹록하지 않는 등 카드사 인수에 대한 시장의 관심이 과거보다 낮아지면서 실제 인수까지 이어지는 데 난항이 예상된다.
유은정 기자 viayou@segye.com
