한화솔루션은 큐셀 부문 미국 EPC(설계∙조달∙건설) 사업법인을 통해 3000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 발행했다고 25일 공시했다.
RCPS 발행대금은 유상증자 규모 축소에 따라 부족해진 재원을 마련하고, 자본확충을 통해 재무구조를 개선하는 데 활용할 예정이다. 당초 이 회사는 지난 3월 26일 유증 규모를 2조4000억원으로 신고했다가 주주 반발에 더해 금융감독원까지 증권신고서 정정 요구에 부딪히자 이를 1조7000억원까지 축소한 바 있다.
RCPS는 만기 시 투자금 상환을 요구할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는 전환권이 부여된 주식이다. 의결권은 없으며 전환권은 투자자가 보유하고 4년 경과 시점부터 행사 가능하다. 상환권은 발행사가 보유하며 4년 경과 시점부터 행사 가능하며 전환권에 우선한다.
한화솔루션은 이번 3000억원 규모의 RCPS 발행을 시작으로, 투자자산 유동화와 미국 벤처투자펀드 매각 등을 통해 4000억원을 추가로 확보해 재무구조 개선에 활용할 계획이다.
오현승 기자 hsoh@segye.com
